Пока публика завороженно следит за фокусами на сцене, группа виртуозов иллюзий совершает невозможное. Их настоящий трюк разворачивается не в свете софитов, а в тени закулисья, где исчезают бесценные сокровища. Следящие за ними агенты ФБР ловят лишь дым и отражения, ведя изнурительную игру, где каждый ход — обман, а правда всегда оказывается на шаг впереди.