Пока мир смотрит на московскую Олимпиаду, в лагере "Буревестник" на волжском берегу творится нечто необъяснимое. Ночью кто-то из ребят бесследно пропадает. Возвращаются они уже другими — молчаливыми, с чужим взглядом. Вожатые, поглощённые романами и отдыхом, не видят, как старые пионерские страшилки становятся явью. Администрация лишь отмахивается, делая вид, будто всё идёт по плану. Раскрывать мрачные секреты этих мест выпало Валерке и молодому вожатому Игорю. Их первая задача — выяснить, есть ли здесь ещё хоть один человек, на которого можно положиться.